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      生意社:供強需弱 期貨市場帶動礦價上行
      2023-12-24 14:19:12 來源:生意社

      據生意社商品行情分析系統顯示,本周(12.16-12.23,下同)鐵礦價格先漲后跌,窄幅震蕩運行。截至23日,生意社鐵礦價格指數為1049,環比上漲3.32%,具體如上圖。本周鐵礦價格震蕩上行,整體偏強運行,其主要原因先是北方有環保措施落地,疊加鋼廠需求下行,影響礦價;其次,本周中央行降息預期以及鋼廠庫存偏低,市場預期冬儲表現;與此同時,期貨市場拉漲意愿較高,投機商情緒越發活躍,基本由鐵礦期貨價格拉漲,投機商跟漲積極性,從而帶動港口現貨價格上行,所以本周鐵礦價格偏強運行。

      預測下周礦價趨勢:

      庫存方面,截至12月22日,全國45個港口進口鐵礦庫存為11886.76萬噸,環比增加301.57萬噸;日均疏港量為254.95萬噸,周環比減少5139萬噸;在港船舶數149條,與上周相比增加19條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為9489.97萬噸,周環比增加41.89噸。本周隨著鋼廠開工下降,因此鋼廠補庫采購需求放緩,疊加海外發運回增,中國到港量回升,下周港口庫存預計繼續增長,延續累庫,下周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

      供應方面,截至12月18日,本周全球鐵礦石發運總量3295.8萬噸,環比增加5.8萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2687.3萬噸,環比減少57.6萬噸。澳洲發運量900.4萬噸,環比減少110.2萬噸,其中澳洲發往中國的量1544.2萬噸,環比減少167.4萬噸。巴西發運量787萬噸,環比增加52.6萬噸。本周澳洲、巴西發運周期性變化。海外發運正常運行,現階段礦價高位運行,礦商發貨積極性較高,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,鐵礦發運量或小幅回升,預計下周鐵礦石供應維持寬松局面。

      需求方面,截至12月22日,鋼廠高爐開工率77.71%,環比下降0.6%;高爐煉鐵產能利用率84.75%,環比下降0.08%;鋼廠盈利率33.77%,環比下降1.73%;日均鐵水產量226.64萬噸,環比減少0.22萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為276.59萬噸,環比減少1.09萬噸。本周鋼廠鋼廠開工、產能利用率小幅下行,開工積極性不佳。隨著鋼廠利潤情況下行,鋼廠開工積極性轉弱,自發檢修計劃增加,特別是現階段原料價格不斷上行,不斷擠壓鋼廠利潤。而經過前期的采購補庫后,后續鋼廠采購操作會有所減少,疊加礦價上漲后鋼廠生產成本也增加,鋼廠利潤情況有繼續下行可能,預計下周鐵礦需求釋放小幅縮減。

      廢鋼方面,本周廢鋼價格震蕩上行、偏強運行為主。本周主要是鐵礦價格大幅上漲,從而拉動廢鋼價格也有所上行;雖然現階段鋼廠利潤情況下行,主要因為高位的礦價使得高爐生產成本較高,在此前提下,也會適當刺激了鋼廠電爐生產需求?,F階段鋼廠利潤情況不佳,開工積極性轉弱,在鐵礦生產成本上行后,所以鋼廠會適當考慮增加電爐開工情況,本周主要是因為成本端因素帶動,部分地區廢鋼價格有所調整,預計下周廢鋼市場大概率趨強運行。

      綜上所述,生意社數據師認為,需求端,鋼廠利潤進一步受擠壓,短期內生產積極性轉弱,出現自發檢修,鐵水產量有下行預期,補庫需求會有所縮減;而供應端本周海外發運周期性變化,港口庫存維持累庫趨勢,海外發運積極,供應整體上偏寬松,鐵礦供需基本面短期或維持供強需弱局面。下游鋼材成交尚可,不過本周主要受期貨市場行情活躍帶動,貿易商挺價積極,拉動港口現貨上行,預計下周鐵礦或先漲后跌、窄幅震蕩為主,后期要關注鋼廠利潤情況以及成材端下游實際需求情況。

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