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      生意社:供穩需減 礦價維持窄幅震蕩
      2023-11-04 12:58:09 來源:生意社

      據生意社商品行情分析系統顯示,本周(10.29-11.4,下同)鐵礦價格先漲后跌,窄幅震蕩運行。截至4日,生意社鐵礦價格指數為977.78,環比上漲1.53%,具體如上圖。本周鐵礦價格震蕩上行,整體偏強運行,其主要原因是宏觀層面發力,增發國債等多個宏觀利好政策頻出,國內宏觀氛圍好轉,市場信心有所提振,使得黑色系整體價格上行,從而影響礦價;下游鋼材成交好轉,鋼價有反彈跡象,利好鋼廠生產積極性;現今鋼廠開工高位支撐鐵礦需求持續釋放,不過鐵礦價格上行也造成鋼廠生產成本居高,鋼廠利潤空間受擠壓;不過現階段處于年內低位的港口庫存量以及高位的鐵水產量仍對鐵礦價格形成較強支撐,所以本周鐵礦價格偏強運行。

      預測下周礦價趨勢:

      庫存方面,截至11月3 日,全國45個港口進口鐵礦庫存為11293.41萬噸,環比增加156.25萬噸;日均疏港量為296.12萬噸,周環比增加2.27萬噸;在港船舶數103條,與上周相比增加15條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為8988.09萬噸,周環比減少54.47噸。本周因為市場情緒好轉,疊加海外發運周期性增長,因此港口庫存保持累庫趨勢。海外發運整體偏寬松,在港船舶數量增加,鋼廠因為利潤原因補庫操作預計減少,下周港口庫存預計維持增長運行,本周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

      供應方面,截至10月30日,本周全球鐵礦石發運總量3144.4萬噸,環比增加90.9萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2629.1萬噸,環比增加65.9萬噸。澳洲發運量1773.2萬噸,環比增加29.8萬噸,其中澳洲發往中國的量1417.2萬噸,環比減少73.3萬噸。巴西發運量855.9萬噸,環比增加36.1萬噸。本周澳洲、巴西發運周期性變化。海外發運正常運行,澳洲、巴西海外發運量周期性變化,現階段礦價高位運行,礦商發貨積極性較高,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,鐵礦發運量或小幅回升,預計下周鐵礦石供應維持寬松局面。

      需求方面,截至11月3日,鋼廠高爐開工率80.12%,環比下降2.37%;高爐煉鐵產能利用率90.23%,環比下降0.5%;鋼廠盈利率16.88%,環比上升0.43%;日均鐵水產量241.40萬噸,環比下降1.33萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為294.34萬噸,環比減少1.26萬噸。本周鋼廠鋼廠開工、產能利用率略有下降,但開工情況仍處于高位。由于近期鋼廠自發減產檢修,本周利潤情況恢復趨穩,鋼廠開工積極性也有所好轉。不過鋼廠利潤仍處于虧損狀態,后續鋼廠采購操作會有所放緩,疊加礦價上漲后帶動鋼廠生產成本增加,如果下游鋼材行情沒有跟漲,那鋼廠利潤情況將在近一段時間內都維持虧損狀態,本周下游鋼材交投有所好轉,但宏觀消息帶來的利好影響能持續多久難料,預計下周鐵礦需求釋放或小幅縮減。

      廢鋼方面,本周廢鋼價格略有上行、偏強運行為主。本周主要是現階段鋼廠利潤情況不再惡化,而高位的礦價使得高爐生產成本較高,也會適當刺激了鋼廠電 爐生產需求。但現階段鋼廠利潤虧損,開工積極性不佳,鋼廠減產操作不斷,部分地區廢鋼價格有所調整,預計下周廢鋼市場大概率趨穩運行。

      綜上所述,生意社數據師認為,需求端,鋼廠利潤基本處于虧損狀態,短期內生產積極性不佳,后期要看下游鋼材表現情況,隨著減產本周利潤有所趨穩,下周鋼廠有減產預期;而供應端本周海外發運周期性變化,礦價高位海外發運積極,供應整體上偏寬松,鐵礦供需基本面短期或維持供穩需減局面。下游鋼材成交尚可,期貨市場行情受宏觀消息刺激趨強,但影響持續性難料,預計下周鐵礦或先漲后漲跌、窄幅震蕩為主,后期要關注鋼廠生產情況以及成材端下游實際需求情況。

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